Джунгли

Направляющаяся куда-то с телохранителем англичанка-«мемсахиб», проезжая туземную деревню, обращает внимание на старика, рассказывающего за подаяние истории. Положив в его чашу несколько монет, женщина выслушивает «историю обо всей Индии».

История начинается с рассказа о джунглях, населяющих их животных, Законе Джунглей и том, какую опасность они представляют для людей. Повествование переходит к прошлым дням, когда жители одной из деревень, мечтая победить джунгли и превратить своё селение в город, работают день и ночь. Нату, маленький ребёнок одного из мастеров, забредает в джунгли. Попытавшийся догнать его отец оказывается убит тигром, часть односельчан идут на поиски, но безуспешно.

Проходит двенадцать лет. Под опекой волчьей стаи и других зверей ребёнок вырастает в сильного юношу Маугли, единственным серьёзным врагом которого в джунглях остаётся тигр Шерхан. В своём любимом развлечении подразнить тигра и убежать Маугли, сам того не зная, натыкается ночью на родное селение своих родителей. Обжегшись об оставленный костёр, он будит жителей деревни, которые ловят его. Торговец Балдео считает, что у «оборотня из джунглей» дурной глаз, но давно потерявшая сына Мессуа берёт мальчика в свой дом и постепенно учит его языку и обычаям людей.

Давно поклявшийся убить Шерхана, Маугли хочет приобрести человеческий «железный зуб» (охотничий нож) и приходит для этого в лавку Балдео, где знакомится с дочерью торговца Махалой. Страшащийся «твари из леса», Балдео угрожает Маугли ружьём, но потом продает ему нож, надеясь, что юноша вернется к себе в джунгли....